中信证券将向澳地产交易所提供企业金融咨询
发布时间：7/24/2015 11:36:13 AM 来源： 浏览：1158
今年5月份落地澳洲的中信证券国际资本市场（CITIC CLSA Securities）揽下第一笔跨境金融服务大单。澳大利亚地产交易所Property Exchange Australia（PEXA）证实已聘请CITIC CLSA担任咨询方，评估未来两年内实现10亿澳元IPO，或者进行资产售出的可能性。ACB News《澳华财经在线》报道，今年初向11家公司发出要约后，PEXA总裁普莱斯（Marcus Price）证实最终选定CITIC CLSA，具体服务条款将在本周末拟定。
本网早前报道，中信证券国际（CSI）5月4日宣布联合中信里昂CLSA设立全球性企业融资与资本市场业务“中信证券国际资本市场”（CITIC CLSA Securities），以悉尼和伦敦为业务基地展开跨境金融服务（报道链接）。据悉，此番中信澳新地区企业金融部主管马克·杜尼（Mark Dorney）将带领团队，加入Grant Samuel 和Macquarie Capital，共同向PEXA提供咨询服务。
据悉尼晨锋报，普莱斯先生23日表示，目前市场中交易意向强烈且活跃，无论是上市还是资产售出，都希望能够成为潜在对手方眼中最为重要的交易标的。接下来会与杜尼团队进行密切协作，确定哪种方案最有利于股东，并进行IPO之前的概略研究。
他透露，CITIC CLSA已经着手为PEXA就一项4500万澳元融资计划提供咨询服务。
PEXA的成立旨在以电子化交易结算流程快速取代地产市场面对面、纸制交易的传统模式，成为不动产领域类似于ASX的交易中心，目标是到2018-19年产权交易市场85%的份额。PEXA大股东包括麦格里集团（Macquarie Group）、四家州政府、四家大银行等。
近两年，在业务同质化压力之下，中信证券、海通证券、光大证券等为首的中国一线券商军团先后拉响出海征战的汽笛，在海外业务拓展层面展开了紧锣密鼓的行动（详见《中资券商群体躁动 海外整合大戏再度开锣》）。
设立之初，中信里昂表示，澳大利亚股权资本、债务资本及并购市场规模达20亿美元，占到亚太地区（不含日本及中国大陆）相关业务总收入的四分之一，对于中信证券国际资本市场公司而言是巨大的未开发市场。澳大利亚并购市场极为活跃，这将成为新公司在澳业务重点。
中信证券为按运营收入计中国最大券商，在香港证交所与上海证交所两地上市，是中国综合性企业巨头中信集团17%持股关联实体。
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