澳洲通胀持续疲软，意味着2017年加息可能性较小。据澳统计局，去年四季度CPI上涨0.5%，远低于市场预期的0.7%，2016通胀年率为1.5%，核心通胀率也仅1.55%，均低于澳储行设定区间下端。当季燃油、烟草、餐食、蔬菜及国内旅行膳宿价格上涨，衣靴、家具、药物及电信设备服务下降。
 
通胀数据发布后澳币急跌，由75.9美分下挫到75.48美分，澳东时间12时，报于75.6美分。
 
拥有Priceline及Soul Pattison连锁药房的澳洲药品工业公司（API）预估，前半财年利润跳涨14.6%，达到创纪录的2900万澳元。即将上任的总裁Vincent向股东表示，健康美护连锁Priceline可比销售额年增3.6%，但圣诞节后增速已放缓到0.6%，“反映出市场整体放缓的趋势”。
 
澳洲航空加快进军利润丰厚的中国旅行市场，重启悉尼与北京间直航线路，总裁Joyce说，中国度假者及商务旅行市场需求强劲，北京将是澳航在中国继上海与香港之后第三个航行目的地。目前中国国航、南航及新西兰航空均开设有北京悉尼航线。2016年120万中国游客访澳，增幅23%。
 
力拓同意以24.5亿美元将新州三座煤矿出售给中资企业兖煤澳洲公司，交易价格及时机受到市场认可，股价飙涨近4%。CMC Markets分析师认为，力拓完全撤出动力煤资产是应对行业长期下行趋势的明智之举。
 

鞋靴零售连锁Payless的破产管理方Ferrier无法为其找到资产买家，将逐步关停132家店，解雇750名员工，首批店铺本周六关张。
 
必和必拓西澳分支四季度铁矿产量跳涨9%，达到6000万吨，近半年产出达到创纪录的1.18亿吨，确认全年铁矿产量最高达2.75亿吨。然而，受南澳断电事件影响Olympic铜矿项目产出下降7%；集团石油产出亦下降15%。
 
黄金矿商Evolution去年四季度产出黄金21.7万盎司，环比升6%，成本约每盎司900澳元，环比降15%；预计全年产量最高可达86万盎司。另一金矿商北星矿业当季产黄金12.4万盎司，确认年产量可达48.5万盎司。 
 

澳大利亚网球协会（Tennis Australia）正接受监管层调查，据称存在利益冲突情况下，知名商界人士、协会理事Harold Mitchell涉嫌干预以3亿澳元向七西传媒出售澳网公开赛电视转播权的交易决定，跳过公开招标环节，协会董事局在交易处理上也有不当行为。ASIC已从网球运动管理部门获取信息文件，约谈相关人员，最终可能会就理事会成员渎职发起指控，处以罚金和罚款。

全球性房地产巨头Brookfield地产合伙人拟出让在悉尼Wynyard火车站投资18亿澳元的办公零售开发项目25%股权，开发计划去年获得新州政府审批，建成后澳洲国民银行总部将入驻。其发言人确认正找寻资本合伙人。
 
位于墨尔本科林斯街的历史建筑报业大厦Newspaper House由新加坡上市地产商联明集团收购两年之后，再次上市销售，这座七层高2100平米的办公楼处于满租状态，加权平均租期7.5年，市场预期售价可能在3000万澳元。
 
私募增长基金The Growth Fund拟退出毛发移除及注射剂业务Laser诊所澳洲公司，目前已聘请Luminis考虑售出/IPO双重程序。Laser专门治疗皮肤病，美容注射和激光脱毛，在全澳有70家店，据称年盈利5000万，估值或在5亿以上。

JP摩根告诫，未来几年公寓期房交割是上市地产开发商面临的重大风险之一，其分析师指出，自去年四月贷款行收紧信贷标准，随后停止向外国买家贷款都是警示信号，如墨尔本CBD及布里斯班南部存在供应过剩风险，面临更大挑战，据称在有些地区银行对新公寓估值较购价要低10%。

澳总理特恩布尔承诺将加倍努力挽救TPP泛太平洋12国协议，并谴责特朗普推行贸易保护主义扶持美国经济的做法将错失机遇，带来就业损失。目前澳大利亚正同日本、新西兰及拉美国家展开外交磋商，讨论如何撇开美国形成新协议。
 

兖煤澳大利亚公司（Yancoal）周二闭市后，宣布以24.5亿美元（32.7亿澳元）从力拓手中收购Coal & Allied公司，交易完成后将成为澳洲最大的专营性煤炭生产商。为支持交易，将发起供股增发计划以筹集资金，控股股东兖州煤业宣布将认购近10亿美金股份。
 

据美国Demographia指数，悉尼是2016年全球房产可负担性最差的城市之一，仅次于香港，目前房价薪资比率为12倍，而2004年还是7.6倍。墨尔本位列第6。包括珀斯在内的澳洲主要房市都被列为“极其不可负担”。
 
周一上任的新州州长Berejiklian说改善住房可负担性是施政首要事项，将发起大范围调查寻求解决方案，但她表示不考虑改变负扣税政策，而是专注于住房供应。
 
劳拉·麦克贝恩在丧失CEO职位13天之后，又从贝拉米公司董事会辞职。目前该塔州品牌奶粉商因与中国市场运营进展相关的信披失当问题面临两起集体诉讼，自去年八月以来公司股价已下挫75%。
 
西班牙资本控股的建筑巨头CIMIC宣布要约收购老牌采矿服务公司Macmahon，报价每股14.5澳分，溢价率32%，对公司估值1.74亿澳元，交易并无监管障碍。后者为力拓等知名矿企提供矿场管理服务。
 
澳新银行罗伊摩根消费信心指数开年上冲后两周连降，上周下降1.9%，到117点。ANZ经济学家说，英国脱欧及特朗普主政美国的相关不确定性令消费乐观情绪消散，国内方面与假期结束及股市下跌有关。
 
据房产市场分析公司CoreLogic，上周澳首府城市房价涨0.3%，而供应紧缩持续，新挂牌房产数量进一步下降9.5%。截至1月22日一周内阿德莱德房价飙涨1.3%，珀斯下挫1%。
 
澳洲最大钢铁集团Bluescope再度提高盈利预期，预计前半财年利润较早前目标值高出18%，接近6亿澳元，主要受益于澳新钢铁售价、铁矿砂出口价上涨及减支举措，北美与印度建材分支利润率亦提升。
 
石油天然气生产商Oil Search去年四季度收入增长12%，达到3.456亿美元。公司全年产量达3024万桶油当量，超出既定目标，但受前半年低油价冲击，年收入下滑22%，为12.4亿美元。预计2017产量持稳。
 
睡眠紊乱器械供应商ResMed第二财季净利润下挫20%，降到7670万美元，然而收入增长17%，达5.3亿美元，主要受益于收购云端临床软件商Brightree。运营支出跳涨到2.1亿美元，主要源自行政及研发开支。
 
澳消费竞争委员会（ACCC）今年二到三月将在各地召开一系列乳业论坛，调查行业供应链结构及参与者行为，涉及加工商竞争、供求关系，全球市场供应及奶场盈利性等。迈高与恒天然去年削减奶价的行为受到单独调查。

美新任总统特朗普施政计划缺乏细节，投资者失望之余撤离美元，澳币趁势升高，早盘短暂突破76美分。澳东时间8.42，澳元对美元报75.87美分，为11月初美国大选以来最高水平。
 
澳新银行外汇研究部主管Been预计，美元压力难解，使澳元保持上涨。市场将继续寻求美国经济政策信号，另外，英国高法将就里斯本条约“50条”合法性做判决，英磅走势受到特别关注，“政治态势主导市场”。
 

受物流商Brambles及血浆巨头CSL抛售潮拖累，澳股周一重跌0.8%，今日早盘取得反弹，但涨势能否维系？零售券商巨头IG分析师表示，自一月10日以来每天，基金经理们都在早盘提高现金水平，并有交易员激进卖空，几乎形成早涨午跌，尾盘买入的模式，这种主题值得关注。
 
ASX今日开盘上涨0.3%，Brambles反弹3.9%，并获瑞银上调评级到”买 入”。钢铁集团Bluescope上调盈利预期，跳涨8.4%，达到八年半新高的11.25澳元。银行股表现不佳，采矿商必和必拓与力拓涨约1%。 

准备于今年晚些时候上市的中文地产门户网站居外网（Juwai.com）两位澳籍创始人向现有投资者出售全部股份，其拒绝评论就20%股权获得的对价，传闻交易对公司估值约5000万澳元。居外网专门迎合中国高净值人士海外置业需求设立，由Taylor与Henry创办于六年前，据称目前月独立访客超300万人，二人也被视贴进中国市场，利用新时期中澳贸易趋势的创业家代表。（AFR）

根据Domain，去年四季度悉尼房价中值跳涨4.7%，达到$1,123,991，墨尔本为$795,447。全国房价中值涨3.4%，达到$780,887，其中单元房涨2.4%，创下$551,110新记录。该数据商表示，澳房呈现增长放缓迹象，2016全年涨幅7.7%，为2012年以来最弱。
 
本月早些时候，CoreLogic给出的澳洲大陆五首府房价中值为$645,000 ，公寓 $530,500；悉尼与墨尔本房价中值分别为$991,000及 $720,000。

7.00【能源】川普新政威胁澳洲液化天然气行业

 

川普政府将大力提振美国页岩油及天然气生产作为 首个施政目标，全球能源市场将受冲击，澳大利亚液化天然气（LNG）收入将受威胁。周末川普入主白宫不到1小时，一份“美国为先”能源计划书就出现在白宫网站上，目标是促进油气生产，复兴煤炭产业。