养老护理服务商 Estia Health公布总值1.37亿澳元筹资计划以提升财务表现，按3：1比例向股东增发，发行价2.1澳元，较上周五发行价贴现21.6%，股票现停牌以待完成机构性配股部分。今年早些时候联邦政府宣布削减行业补贴，Estia首当其冲，又因8月时公布的年度业绩未达目标，股价暴挫超50%，高管团队大洗牌。公司今日称已完成战略与运营重审，将负债率限定在1.5-1.8倍EBITIDA，欲减债到1.43亿澳元。公司重申8600-9000万澳元盈利目标，董事会决定中期不分红。

澳洲能源市场运营局AEMO发布报告说，随着澳大利亚向低碳社会迈进，未来20年全国电力行业将发生空前转变，减少火电应用的过程中需要投资数十亿来升级和保卫能源供应链条，尤其是加强东部州之间联系。为加强可再生能源向现有基础设施的接入，在传输资产开发上要投入10-30亿澳元。AEMO首席运营官Cleary说，加强国家电网联通性有助于减少网络堵塞，降低消费者整体成本 ，改善电网系统对意外事件的应对能力。

基础设施管理公司Downer EDI与法国Keolis合资实体拿下十年期价值4.5亿澳元的服务合同，将运营新州纽卡斯尔新的公共交通系统，这是澳洲私营部门首次负责多形态交通体系，包括公共汽车、渡船、轻轨、立体交叉道网络规划与运营等。双方在澳运营设施还包括墨尔本的电车系统Yarra Trams、黄金海岸的G:Link，并在西澳、南澳和昆州开展巴士运营。

贝拉米宣告停牌，将就“运营形势对公司财年结果的影响”做出更新，预计最晚本周三复牌，这是不到两周时间内第二次发布运营更新。12月2日公司披露中国监管法规调整，限制婴儿奶粉产品种类，对手大举降价冲击销售额，当天公司市值一举蒸发5亿澳元。12月8日，贝拉米信披程序引起澳交所质询。

社交媒体对美国2016总统大选结果产生巨大影响的新闻报道引起广泛关注，专家称澳洲投资者也面临区分真假消息的问题。澳证投委主席Medcraft表示，ASIC将使用和开发新人工智能技术打击数字营销操纵股价的行为，提升证券市场“网络弹性”，包括利用先进分析法预测市场波动，查明机密信息泄露、可疑交易，探测市场操纵及其它违法活动。

ASX上市旅行险分销商Cover-More宣布，接收全球性巨头Zurich保险公司每股1.95澳元的全现金收购要约，将以协议安排形式推进；报价较公司最新价溢价48.3%，对企业估值8.54亿澳元。公司同时发布业绩指导目标，EBITDA盈利预计5400-5700万澳元。

贝恩资本私募基金收购提供课外学生辅导托管服务的Camp Australia公司，据称已提交正式标书，目前处于商谈最后阶段。Camp Australia与全国600多所学校有合作关系，去年10月由创始人推举上市销售。贝恩资本不久前曾收购高端儿童教育运营商 Only About Children。

澳房拍卖季年度最后一周，东部与中部州清拍率继续上升，六大首府加堪培拉清拍率为74.6%，拍卖场数3411，均高于上周。据CoreLogic初步数据，墨尔本以80.2%领跑全国，内城南部郊区 Albert Park一五居室以510万成交，较底价高出60万澳元；悉尼清拍率77.4%，亦高于上周，拍卖多集中在北悉尼与Hornsby，车士活Bertram街一三居室以270万成交，底价为185万。（AFR）

ASX开盘市场亮点： 
SPI期货指数涨0.4%，报5582点；
澳元跌0.1%，至74.50美分；
华尔街股市，道指涨0.7%，标准500涨0.6%，纳指涨0.5%；
纽约交易时段，必和必拓跌1.1%（年内涨49%），力拓跌2.3%（年内涨41%）；
欧洲市场，Stocxx 50 +0.4%, 英国FTSE +0.3%,德指DAX +0.2%
现货金价 -0.9% 到 $US1159.86每盎司
布伦特原油 +1% 到 $US54.40 每桶
铁矿跌12美分，到 $US81.66每吨
LME铝 +1.5% 到 $US1750每吨
LME 铜 +0.7% 到 $US5825每吨
热煤 +0.4% 到 $US84.35每吨，冶金煤未交易，最新价$US280
十年期债券收益率：US 2.47%, 德国 0.36%, 澳大利亚 2.81%
 
公司新闻：
澳门方面否认关于ATM每日提款限制收紧报道，上周五皇冠赌业曾因消息下跌5.3%
矿企BHP总裁说，铁矿与煤炭价格上涨难持续
能源集团AGL总裁说LNG供应快速增长的情况会持续到2020年后
汽车交易平台Carsales计划一次性、非现金减值约700万澳元
铜矿商OzForex分权除息

报道称，中国政府就澳门地区ATM机取款施加限制，自本周六起银联借记卡的提款上限由10,000 降到 5,000 澳门币，在当地有合资权益的皇冠赌业再受冲击，早盘股价下挫6%。皇冠18名员工在华遭拘留事件后，澳洲博彩业面临压力，行业分析师预期未来VIP赌客将转而前往澳门消费，但此番新规意味着澳门赌业或难复苏，皇冠参与合资的新濠博亚将受冲击。(TheAustralian)

女富豪莱茵哈特所率财团成功拿下澳大利亚最大“地主”基德曼（S. Kidman & Co） 广阔牧牛场资产，澳财长点头通过交易。“我同意澳外资监管委员会的建议，决定基德曼收购案不违反国家利益，可以推进”。今年十月，莱茵哈特携手上海中房置业以3.65亿澳元报价出手竞标基德曼公司，随后又提高到3.85亿澳元。（更多）

过去三个交易日澳股创出2.6%涨幅，周五市场稍作喘息，走势平缓，澳东时间10.30，基准股指ASX200涨0.06%。欧洲央行量化宽松计划延长9个月，美元获支撑上行，澳币对应承压，澳东时间7.30，澳元对美元报74.59美分。

西太平洋银行今日股东年会上，总裁Hartzer再次呼吁政府加大道路等基建支出以应对全球增长不确定性。他说，经验表明基建投资可带动商业支出，尤其是增加小企业投资的信心，给经济增长带来乘数效应。“现金利率处于历史低值的情况下，我们相信政府借贷以支持项目很可行”。该行经济学家预期RBA会在较长时间内保持低利率。

澳统计局数据，十月全国房贷批额下跌0.8%，季调后的住房信贷总额为322亿澳元，自住性贷款下降0.8%，投资性贷款上升0.7%。
 
澳新银行宣布投资性房贷浮动利率将自下周提高0.08%，融资成本升高，监管层要求收紧是主要原因。ANZ的自住房贷款浮动利率，以及投资性、自住性房贷固定利率不变。

澳新银行（ANZ）最早于下周宣布新西兰的UDC业务剥离决定，接盘者将是中国海南航空集团，消息人士透露双方商谈已近尾声，结果预计会在银行 12月16日的年会上公布。UDC主要为工厂设施、车辆与设备购置提供融资服务，截至3月31日净资产3.927亿纽币，据估值交易价格约在5.5亿澳元。据称海航去年尝试收购ANZ本地的汽车金融业务单元Esanda公司，未能成功。（AFR）

保险商IAG宣布，未来三年将削减成本2.5亿澳元，有裁员计划。公司上月曾暗示，明年计划将工作岗位移至海外，首席运营官Milliner说，具体裁员人数还属未知，“一些财务账目和薪资管理的岗位可能会移至海外，公司将会变得更加自动化”。公司目前全澳雇员超过9000名。IAG确认，有望达成全年业绩目标，目前保费增长相对平缓，预计近期塔州风暴及新西兰地震将引发净索赔成本约2亿澳元。

 

位于达令港区的悉尼凯悦酒店完成总值2.5亿澳元的再开发，增加一座24层塔楼及222套顶级客户，替代位于Sussex街的喜达屋福朋成为澳洲最大的五星级酒店，客房总数892间。新大楼顶层酒吧为最炫亮点，是CBD唯一一个拥有屋顶酒吧的高级酒店，港湾美景尽收眼底。

维州基础设施部报告建议，在墨尔本修一条新公路，连通东部与北部的高速路，为都市区交通路网补上“缺失的一环”，此提议得到政府认可，州特别部长Jennings说，计划极为可行，应当尽快实施，相信将来可有效解决都市区道路拥堵问题，在接下来的大型项目规划中会优先加以考虑。

穆迪（Moody’s）确认新南威尔士三A信贷评级，称当地经济基础多元化，政府预算具有弹性，财政表现强劲，并且流动性“极佳，足以抵御不利的市场状况”。新州财长评论称，过去五年本州进行史无前列的基础设施投资，同时又将债务保持在低水平，这些成就受到了全部3大评级机构的认可。

? 隔夜铁矿价格跳涨3.5%，利好商品系货币，而美元对一揽子货币下行，澳币强势上涨逼近75美分，澳东时间12时，澳元对美元报74.84美分。隔夜美股收高，提振投资者情绪，澳股迎来“圣诞大涨”行情，澳东时间10.25，基准股指ASX200涨幅达0.85%，市场交投活跃，银行、采矿股领涨。
 
? 能源巨头Santos推出运营扭转战略，实行结构重组，拆分非核心资产打包注入新公司，未来将专注于五大长寿命天然气资产；公司定下2019年前削减13亿债务的目标，主要通过增加现金流和非核心资产售出实现。总裁Gallagher预计，原油价格上浮10美元，达到50美元/桶以上的情况下，现金流预计可增长3亿美元。今年8月公司曾上报11亿美元的巨额亏损。
 
? 婴儿配方奶粉制造商贝拉米12月2日向市场更新运营进展后引发股价暴挫，市值蒸发超过5亿澳元，今受到澳交所质询。在被问及何时意识到中国市场销售额不及预期时，公司回应当天9时董事会结束后才知晓。

澳总理特恩布尔敦促民众莫急于认定国家经济陷入衰退，而将之描述为“道路上的凸起”。他重申两党应合力推动促投资、促增长政策进入立法，如企业减税等。今年三季度澳大利亚GDP增速为-0.5%，是2011年三月以来首次负增长，为金融海啸以来最大降幅。经济学家多认为此次结果为一次性现象，下季度将反弹。
 
澳统计局今日数据，10月澳洲贸易赤字额升到15.4亿澳元，前月为12.7亿澳元。出口增长1%，进口增长2%。