明星基金成功路:不选股 只找对的选股手
发布时间:9/7/2016 6:28:21 PM 来源: 浏览:527
澳大利亚最优秀的基金经理人都是选股大师,而杰夫·查普曼(Jeff Chapman)可谓是挑选选股手的大师,而非自己选股。查普曼是澳洲最成功投资公司之一Bennelong基金管理公司的创始人,该公司在管资金在过去4年中实现翻番,目前超过75亿澳元。
基金业绩整体靓丽
ACB News《澳华财经在线》报道,Bennelong基金管理公司的成功故事颇为独特,公司参股几家精品基金管理公司,代理执行大多数公司的治理、市场营销和管理职能,让这些公司专注于做最擅长的选股和投资。
查普曼是BRW富豪榜成员,与许多投资者不同,他的基金管理公司产生的利润将通过Bennelong基金会投入慈善事业,用于支持一些移民、本地居民及其它社会福利项目。
其运营战略取得了巨大成功。Bennelong集团旗下运作11支基金,自成立以来几乎都突破他们的对应基准。过去的12个月,及2017财年头一个月(7月)亦取得不俗战绩。
今年至7月底,Bennelong澳股基金业绩超出S&P /ASX 300累积指数7.6个百分点,基金优质个股Domino's披萨公司股价在过去12个月中上涨93%,CSL同期上涨15%左右。
新基金动向
过去的两年里,Bennelong旗下投资组合实现多元化,包括推出一支指数基金(Touchstone Index Unaware Fund),该基金并不根据传统基准构建投资组合。自2016年4月成立以来,该基金回报为-5%。
最近新成立的另一基金4D全球基建基金,投资于全球范围内的上市基建公司,包括在巴黎上市的Grupe Eurotunnel,该股上个月涨5%,但自1月以来,下跌9%;澳洲基建股标杆Transurban集团(ASX: TCL),今年上涨18%;印尼高速公路运营商Jasa Marga,该股自1月1日以来下跌4%。
另一支基金Quay全球房地产基金中60%的资金都投向美国房地产,譬如,其投资的医疗保健房地产公司Ventas今年上涨29%。
坐拥地产财富
ACB News《澳华财经在线》报道,查普曼2000年7月以2亿多澳元出售伦敦上市公司Sportsworld传媒集团,赚得人生第一桶金,该集团旗下拥有体育杂志和电视节目制作等。
他回到了他的家乡墨尔本,在城乡结合地带购买数栋商业办公楼,Sportsworld破产后,查普曼也购买了其余下部分资产,然后于2001年创建了Bennelong基金管理公司。
商业类资产是查普曼不动产投资的基石,他还拥有英国最大的高尔夫球场运营商皇冠高尔夫球场(Crown Golf),旗下38个球场大多数位于伦敦周边和英国南部。
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,转发时请标注来源)