QIC开创先河 引领澳大利亚可再生能源投资
发布时间：8/16/2016 3:12:21 PM 来源： 浏览：600
到2020年，澳大利亚将近20%的电力将取自大型可再生能源发电设施，这项目标最早于2002年提出，至今，仅完成一半，这意味着接下来的4年将完成另一半。过去14年内，世界能源格局、可再生能源投资趋势发生翻天覆地的变化，一场“清洁能源革命”悄然酝酿并在过去几年骤然加剧。2015年6月，澳大利亚迈出具有历史意义的一步，可再生能源目标（RET）获澳联邦议会两党一致支持，从官方层面宣告澳大利亚低碳化进程的正式启动。
澳大利亚迈出铿锵一步
ACB News《澳华财经在线》报道，在澳大利亚，可再生能源开发正从设想变成目标，然而将如何变成现实，尤其是时间仅余4年的情况下？能源电力开发，基础设施先行，然而面对全新领域以及浩大的项目投入，迈步者毕竟寥寥。这注定是一场沿能源供应链、需要集结资本界与产业界最强力量，以前瞻性思维引导，由稳妥融资模式、完善商业方案提供有力支撑方能完成的重量级考试。
第一份答卷已然呈现。 7月27日，澳大利亚最大机构投资管理人之一的昆士兰投资公司（QIC）宣布，将代表客户——澳洲主权投资基金Future Fund及QIC全球基础设施基金（QGIF），与澳洲的三大能源零售集团之一AGL能源有限公司（AGL）结成战略合伙关系。双方将向澳大利亚可再生能源动力基金（Powering Australian Renewables Fund ,PARF）出资10亿澳元，其中昆士兰投资公司（QIC）代表客户投放8亿澳元，AGL投资2亿澳元。
昆士兰投资公司（QIC）总裁达米恩·弗洛雷（Damien Frawley）与AGL董事总经理兼总裁安迪·韦西（Andy Vesey）就PARF基金签署合作协议（图片来源：AGL）
在QIC与AGL的战略合作中，双方将共同开发、持有并管理现有（褐地）与新的（绿地）可再生能源资产，同时建立管治框架有效降低投资风险。一方面运用AGL在能源基础设施方面的开发专长，以及其作为澳大利亚最大能源零售集团之一的规模效应，锁定长期承销（与零售销售）合同。QIC则将带来积极资产管理专长与深厚的行业资本运作能力，在已收购资产上秉行优良的环境、社会与治理(ESG) 行为准则并进行积极管理。“相信本次合伙关系是促进澳洲可再生能源行业实现整体发展、更具有战略性的重大举措，而同时又能给我们的客户带来可预期的持续稳定的投资回报”。
澳大利亚可再生能源动力基金（PARF）总投资目标为20-30亿澳元。该基金将以位于Nyngan 和 Broken Hill太阳能发电厂作为种子资产 --该资产为澳洲首个最大规模的太阳能发电厂；在此基础上，基金将持有并开发多个可再生能源电力项目，总发电量预计超过1000兆瓦。完全达成投资目标后，PARF将拥有全国约10%的可再生能源电力，总发电量达到3000吉瓦时以上，具体而言， 将可减少约270万吨的温室气体排放，或； 足以向53万户居民供电，或； 相当于道路上减少约80万辆汽车。
如今，澳大利亚可再生能源发电总装机容量/在建容量约占到RET目标的50%（约5000兆瓦），PARF是迈向澳洲联邦政府可再生能源目标（RET）最卓著的一步，将在助力澳洲向低碳经济转型中发挥不可或缺、举足轻重的作用。而本次合作交易中，机构性投资与能源零售领域两巨擎“开创性”联手，在澳大利亚大规模可再生能源基础设施领域产生的与“虹吸效应”尤其受到关注，令人倍加期许。
树立典范模式
ACB News《澳华财经在线》报道，2015年12月，在巴黎举行的联合国气候变化大会上，196个国家一致同意切实限制温室气体排放，彰显出应对气候变化的国际合作上升到一个新高度，这也让投资者对可再生能源的信心达到一个新水平。昆士兰投资公司（QIC）总裁达米恩·弗洛雷（Damien Frawley）评论称，本次与AGL的合伙协议是澳大利亚追随并迈向全球低碳化趋势积极且重要的一步。能够促进深广的机构资本与AGL这样的关键能源行业参与者形成开创性战略合伙关系，QIC感到十分自豪。并且，“我们预期，将通过开发一系列的大型可再生能源发电项目，给关键客户带来强劲的风险调整回报”。
QIC总裁弗洛雷先生的评论向外界传达出几个强烈信号：可再生能源开发是大势所趋，势在必行；全球机构资本正密切关注这一领域，蓄势待发；锁定能源业内重量级参与者对于投资目标的顺利达成十分关键；以及，最重要的是——可再生能源投资并非简单意义上的政治行为，而是以寻求稳妥回报为目的的商业投资决议。
QIC此次的战略合伙方AGL能源公司是澳洲一家有着175年运营历史的能源零售集团，在澳洲东海岸市场占据主导地位。近年来AGL一直致力于温室气体减排与可再生能源开发，积累了较为丰富的项目开发与运营经验。根据本次协议安排，双方共同打造的PARF基金将支持新州Silverton（发电量200兆瓦）与昆州Coopers Gap（发电量350兆瓦）的多座风电场的建设，预计还将收购AGL现有的Nyngan102兆瓦与Broken Hill 53兆瓦太阳能发电厂,做为种子资产。2017年3月开始投建新项目。
此前，开发可再生能源基础设施对机构资本而言颇具风险。投资障碍包括政策不确定性、电力定价波动，以及，行业参与者和机构投资人均发现很难找到既具专业能力又有足够资金可盘活整个可再生能源价值链的合伙人。
期待“虹吸效应”
ACB News《澳华财经在线》报道，QIC预期，可再生能源，以及能源存储和智能电网技术将在未来颠覆现有电力供应价值链。本次合伙关系将为支持澳大利亚向低碳经济转型并获取未来投资铺平道路。QIC全球基础设施部主管罗斯·伊斯瑞尔（Ross Israel）表示，“多年来我们都在考虑进驻澳大利亚可再生能源的具体策略，与AGL达成合伙关系是令人满意的结果。通过这项关系我们能够向客户提供朝向澳洲可再生能源领域实现投资组合多元化的策略。”
在革命性新兴领域“开创先河”并非易事，需要战略胸襟、眼光、胆略、决断，以及对风险因素准确判断与有效把控。QIC能够代表国家主权基金及国际性基础设施投资者迈出澳大利亚可再生能源行业的铿锵一步，再次引领了投资风向标。作为一家全球性多元化另类投资公司，昆士兰投资公司（QIC）主要投资于全球基础设施、房地产、私募股权和对冲基金等，为分布于澳洲、欧洲、亚洲、中东与美国，包括养老金、主权财富基金和保险金在内的90多家机构提供投资与资产管理服务。
QIC与AGL的合作引起国际投资界强烈关注。通用电气可再生能源部门全球主管安妮·麦克安提（Anne McEntee）表示，QIC、澳洲主权投资基金Future Fund与AGL联合打造的可再生能源基金可谓金融创新的典范。澳大利亚的绿色未来需要更多这样的创举来支撑，QIC此次的投资模式将为澳洲可再生能源投资提供借鉴与指导。AGL董事总经理兼总裁安迪·韦西（Andy Vesey）表示，PARF获得如此高质量的大型机构支持，让人感到振奋，期待看到本次创举能够刺激投资与开发活动，助力澳洲向低碳经济的转型。
全球可再生能源投资方兴未艾，投资方与产业界都在寻求界入机会。澳大利亚能源结构重心正在实现从矿石燃料向清洁能源的转变，由科技支撑的可再生能源电力开发将成主流。然而资金投入大、风险因素多成摆放在诸多投资人面前的高门槛。这种情况下，QIC等具有前瞻性、能够集结资本及政界力量，预见未来演变的专业机构将在引导下步投资风向上产生重要影响力，由此树立的成功典范将会产生虹吸效应，吸引更多资金汇流澳大利亚可再生能源领域。进而为澳大利亚能源结构调整，以至经济转型升级，带来巨大想象空间。
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